સેલ્સફોર્સ CRM સાથે મોબાઇલ SDK ને સિંક અને એકીકૃત કરો હવે તે અમર્યાદિત બજેટ ધરાવતા મોટા કોર્પોરેશનો માટે અનામત નથી. આજે, કોઈપણ કંપની જે મોબાઇલ ઉપકરણો, ERP, SAP, અથવા અન્ય સિસ્ટમોનો ઉપયોગ કરીને વેચાણ ટીમો સાથે કામ કરે છે તે એક ઇકોસિસ્ટમ બનાવી શકે છે જ્યાં બધું જ ડેટા ડુપ્લિકેટ કર્યા વિના અથવા જટિલ એકીકરણમાં ફસાયા વિના, દરેક વસ્તુ સાથે વાતચીત કરે છે.
ઠીક છે તે એકીકરણ સારી રીતે કરવા માટે (ખાસ કરીને જ્યારે સેલ્સફોર્સ મોબાઇલ SDK, SAP અથવા માઇક્રોસોફ્ટ ડાયનેમિક્સ જેવા ERP, અને અન્ય ક્લાઉડ એપ્લિકેશન્સ અમલમાં આવે છે) ત્યારે ઘટકોની સ્પષ્ટ સમજ જરૂરી છે: એકીકરણના પ્રકારો, પસંદગીયુક્ત સિંક્રનાઇઝેશન, કનેક્ટર્સ, મિડલવેર, iPaaS, API, સામાન્ય પડકારો અને શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ. આ લેખ તે બધાને વ્યવહારુ અભિગમ અને મોબાઇલ CRM, બેક-ઓફિસ અને એન્ટરપ્રાઇઝ એપ્લિકેશન્સ સાથે વાસ્તવિક દુનિયાના વાતાવરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને જોડશે.
સેલ્સફોર્સ દ્વારા સંચાલિત મોબાઇલ CRM ખરેખર શું ઓફર કરે છે?
સેલ્સફોર્સ સાથે સારી રીતે સંકલિત મોબાઇલ CRM વેચાણ અને સેવા ટીમોને આની મંજૂરી આપે છે ગ્રાહક જ્યાં પણ હોય ત્યાં અપડેટ કરેલી માહિતીકાગળની નોંધોના સામાન્ય ઢગલા અને દિવસના અંતે કંટાળાજનક મેન્યુઅલ ડેટા એન્ટ્રી ટાળીને.
સીધું પરિણામ એ છે કે ગ્રાહક ડેટા વધુ વિશ્વસનીય અને હંમેશા અદ્યતન હોય છેઆનાથી વેચાણ પ્રતિનિધિઓ મુલાકાત લેવા, વાટાઘાટો કરવા અને સોદા પૂર્ણ કરવામાં વધુ સમય વિતાવી શકે છે, અને ટાઇપ કરવામાં ઓછો સમય પસાર કરી શકે છે. વધુમાં, ઓફિસમાં હોય તેવો જ ક્લાયન્ટ ફોટો તેમના મોબાઇલ ઉપકરણ પર રાખવાથી અન્ય વિભાગો સાથે અસંગતતાઓ અને ગેરસમજ ઓછી થાય છે.
મોબાઇલ CRM પણ એક બની જાય છે વેચાણ પ્રદર્શન સુધારવા માટે શક્તિશાળી લીવરઐતિહાસિક ડેટા, વર્તણૂક અને તકોને ક્રોસ-રેફરન્સ કરીને, પ્રતિનિધિઓ વધુ સારી રીતે પ્રાથમિકતા આપી શકે છે, બંધ થવાની સંભાવના ધરાવતા લીડ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે અને ક્રોસ-સેલિંગ અથવા અપસેલિંગ વિકલ્પોને વધુ સરળતાથી શોધી શકે છે.
સહાયના ક્ષેત્રમાં, મોબાઇલ પર ગ્રાહક ઇતિહાસ પૂર્ણ કરો (ઘટનાઓ, પસંદગીઓ, કરારબદ્ધ ઉત્પાદનો, ઓર્ડરની સ્થિતિ, વગેરે) અમને કંઈપણ તપાસવા માટે "ઓફિસમાં પાછા જવાની" જરૂર વગર, વ્યક્તિગત અને ઝડપી સેવા પ્રદાન કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ ગ્રાહક અનુભવને સુધારે છે અને રિઝોલ્યુશન સમય ઘટાડે છે.
ખર્ચના દૃષ્ટિકોણથી, સારી રીતે જોડાયેલ મોબાઇલ CRM કાગળકામ, ભૂલો અને મેન્યુઅલ પ્રક્રિયાઓ ઘટાડે છે, અને તે એકાઉન્ટિંગ અથવા ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ જેવી અન્ય મુખ્ય સિસ્ટમો સાથે સંકલિત થાય છે.આ સંસ્થાને વધુ ચપળ બનાવે છે, પુનરાવર્તિત વહીવટી કાર્યો ઘટાડે છે અને સમગ્ર કામગીરી પર નિયંત્રણ સુધારે છે.
વિકાસકર્તાઓ માટે, સેલ્સફોર્સ મોબાઇલ SDK નો ઉપયોગ કરવાથી દરવાજો ખુલે છે કસ્ટમ મોબાઇલ એપ્લિકેશનો જે વર્ચ્યુઅલ રીતે કોઈપણ ઉપકરણ અથવા સિસ્ટમ સાથે વાતચીત કરે છે પ્લેટફોર્મના APIs માટે આભાર. આમાં મૂળ iOS/Android એપ્લિકેશનોથી લઈને સ્માર્ટ, ઇન્ટરનેટ-કનેક્ટેડ ઘટકો સાથેના એકીકરણ સુધી બધું જ શામેલ છે.
પસંદગીયુક્ત સમન્વયન: રેકોર્ડ સમાવેશ અને એકીકરણ નિયંત્રણ
સેલ્સફોર્સને અન્ય સિસ્ટમો સાથે સંકલિત કરતી વખતે (ઉદાહરણ તરીકે, માર્કેટિંગ હબ તરીકે હબસ્પોટ સાથે અથવા ERP સાથે), તે વ્યાખ્યાયિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે કયા રેકોર્ડ્સ ખરેખર સિંક્રનાઇઝ થાય છે અને કઈ પરિસ્થિતિઓમાંત્યાં જ કહેવાતા સમાવેશ વિભાગો અથવા યાદીઓ ભૂમિકામાં આવે છે.
સમાવેશ સેગમેન્ટ એ એક ફિલ્ટર છે જે નક્કી કરે છે કયા સંપર્કો, કંપનીઓ, ટિકિટો અથવા કસ્ટમ ઑબ્જેક્ટ્સ સિંક કરવા માટે અધિકૃત છે સેલ્સફોર્સ અને બીજા પ્લેટફોર્મ વચ્ચે. જે રેકોર્ડ્સ તે સેગમેન્ટમાં આવતા નથી તે ફક્ત સિંક્રનાઇઝેશનમાંથી બહાર રહી જાય છે, ભલે તે CRM માં અસ્તિત્વમાં હોય.
આ પરવાનગી આપે છે, ઉદાહરણ તરીકે, ચોક્કસ જીવન ચક્રના તબક્કે ફક્ત કંપનીઓને સિંક્રનાઇઝ કરોઆમાં ફક્ત ચોક્કસ બજારના ચોક્કસ સ્ટેટસ અથવા સંપર્કો ધરાવતી ટિકિટોનો સમાવેશ થાય છે. ERP સિસ્ટમ્સ, માર્કેટિંગ ટૂલ્સ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સમાં ગડબડ ટાળવાનો આ એક ખૂબ જ અસરકારક રસ્તો છે જેને ફક્ત માહિતીનો ભાગ જોવાની જરૂર હોય છે.
આ વિભાગો હોવા મહત્વપૂર્ણ છે સક્રિય સેગમેન્ટ્સ જે ગતિશીલ રીતે અપડેટ થાય છેજેમ જેમ રેકોર્ડ માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે અથવા પૂર્ણ કરતો નથી, તેમ તેમ તેને સૂચિમાં ઉમેરવામાં આવે છે અથવા દૂર કરવામાં આવે છે. સેલ્સફોર્સ સાથે સમન્વયિત કરવા માટે ફક્ત સક્રિય સૂચિઓનો ઉપયોગ સમાવેશ સૂચિ તરીકે થઈ શકે છે.
સમાવેશ યાદી તરીકે સેગમેન્ટ પસંદ કરવાનો અર્થ એ નથી કે તે જ ક્ષણે બધું આપમેળે સમન્વયિત થઈ જશે.સિંક્રનાઇઝેશન ત્યારે થાય છે જ્યારે સિંક પ્રક્રિયા (શેડ્યૂલ કરેલ અથવા મેન્યુઅલ) ટ્રિગર થાય છે, જે સમયે સેગમેન્ટ સભ્યોને સેલ્સફોર્સમાં મોકલવામાં આવે છે અથવા અપડેટ કરવામાં આવે છે.
એ ધ્યાનમાં રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે કે જો સેલ્સફોર્સ ગોઠવેલ હોય તો નવા લીડ્સ/સંપર્કોમાંથી આપમેળે સંપર્કો બનાવોઆ રેકોર્ડ્સ HubSpot અથવા અન્ય સિસ્ટમમાં દેખાઈ શકે છે, ભલે તે સમાવેશ સેગમેન્ટના ન હોય. તે કિસ્સામાં, તે બનાવવામાં આવશે, પરંતુ ત્યારબાદના અપડેટ્સ જ્યાં સુધી સમાવેશ માપદંડોને પૂર્ણ ન કરે ત્યાં સુધી સમન્વયિત થશે નહીં.
ક્યારેક ક્યારેક, એક વિચિત્ર પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે: જો રેકોર્ડની મિલકતમાં અપડેટ થવાથી તે રેકોર્ડ હવે સમાવેશ સેગમેન્ટનો રહેતો નથી, તો તે સેગમેન્ટ પુનઃમૂલ્યાંકન કરતાં સિંક્રનાઇઝેશન વધુ ઝડપથી પ્રક્રિયા થાય છે.તે અલગ કિસ્સામાં, શક્ય છે કે નિયમો અનુસાર "ન કરવું જોઈએ" તે અપડેટ સિંક્રનાઇઝ થઈ શકે છે, પરંતુ આ ફક્ત ત્યારે જ થાય છે જ્યારે અપડેટ સેગમેન્ટમાંથી રેકોર્ડ દૂર કરે, બીજી રીતે નહીં.
સમાવેશ યાદીઓ કેવી રીતે સેટ કરવી અને શું ધ્યાનમાં રાખવું
સમાવેશ યાદીઓનું સંચાલન સામાન્ય રીતે ના વિભાગમાંથી કરવામાં આવે છે કનેક્ટેડ એપ્લિકેશનો અથવા એકીકરણો તમારા માર્કેટિંગ/CRM ટૂલમાં જે સેલ્સફોર્સ સાથે લિંક કરે છે. લાક્ષણિક પેટર્ન ખૂબ સમાન છે, જોકે ઇન્ટરફેસ થોડો બદલાઈ શકે છે.
લાક્ષણિક પ્રવાહ આ હશે: સેટિંગ્સ ઍક્સેસ કરો, કનેક્ટેડ સેલ્સફોર્સ એપ્લિકેશન દાખલ કરો, ના ટેબ પર જાઓ ડેટા સમન્વયન અને ઇચ્છિત ઑબ્જેક્ટ (સંપર્કો, કંપનીઓ, ટિકિટો, કસ્ટમ ઑબ્જેક્ટ્સ, વગેરે) માટે સિંક્રનાઇઝેશન નિયમો દાખલ કરો. ત્યાંથી, હાલની સક્રિય સૂચિ પસંદ કરવા માટે એક ડ્રોપડાઉન મેનૂ ખુલે છે.
જો યોગ્ય સેગમેન્ટ અસ્તિત્વમાં ન હોય, તો તમે એક બનાવી શકો છો. નવી સમાવેશ યાદીતેને સ્પષ્ટ નામ આપવું અને વ્યવસાય પ્રક્રિયા સાથે મેળ ખાતા માપદંડો પસંદ કરવા (ઉદાહરણ તરીકે, ફક્ત B2B એકાઉન્ટ્સ, ફક્ત X કરતા વધુ વાર્ષિક આવક ધરાવતા ગ્રાહકો, વગેરે). એકવાર સાચવવામાં અને પ્રક્રિયા કરવામાં આવે, પછી એકીકરણ સેટિંગ્સ પર પાછા ફરો અને આ નવી સૂચિને સમાવેશ સૂચિ તરીકે પસંદ કરો.
સેલ્સફોર્સ (દા.ત., લીડ્સ અથવા સંપર્કો) માંથી રેકોર્ડ્સ HubSpot અથવા અન્ય સિસ્ટમમાં આયાત કરતી વખતે, તમે સામાન્ય રીતે ફક્ત પ્રારંભિક ડેટા જ આયાત કરો છો. ઇમેઇલ સરનામું અથવા અન્ય ન્યૂનતમ આવશ્યક ક્ષેત્રોત્યાંથી, "સામાન્ય" સિંક્રનાઇઝેશન શરૂ થાય છે, જે પછી બાકીના ક્ષેત્રોને સ્થાનાંતરિત કરે છે, જ્યાં સુધી સંપર્ક સમાવેશ સૂચિમાં હોય.
જો સંપર્ક સમાવેશ સૂચિનો ભાગ ન હોય, તો પ્રારંભિક આયાત પછી બાકીના ગુણધર્મો ખાલી રહેશે અને સમન્વયિત થશે નહીં. જ્યાં સુધી રેકોર્ડ યાદીમાં સમાવેશ માટેની શરતો પૂર્ણ ન કરે ત્યાં સુધી. આ ગૌણ સિસ્ટમમાં એવી માહિતી ભરવાનું અટકાવે છે જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં.
સેલ્સફોર્સ અને અન્ય સિસ્ટમ વચ્ચે પ્રારંભિક સુમેળ દરમિયાન, પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ શકે છે જ્યાં સેલ્સફોર્સમાં મેપ કરેલા ફીલ્ડ્સ ડેટા અપડેટ કરે છે ભલે મિરર રેકોર્ડ હજુ સુધી બીજા પ્લેટફોર્મ પર બનાવવામાં આવ્યો ન હોય અથવા તે હજુ સુધી સમાવેશ સેગમેન્ટનો ન હોય. આવું એટલા માટે થાય છે કારણ કે સમાવેશ મૂલ્યાંકન બીજી બાજુ પહેલાથી જ બનાવેલા ડેટા પર આધારિત છે, તેથી "પ્રથમ ક્રોસ" અનુગામી સિંક્રનાઇઝેશન કરતા કંઈક અલગ રીતે વર્તે છે.
જો સેલ્સફોર્સ રેકોર્ડ બીજા હબસ્પોટ રેકોર્ડ (અથવા ઊલટું) સાથે સંકળાયેલો હોય, તો એકીકરણ તેને એક તરીકે અર્થઘટન કરે છે નવી જોડીદરેક નવી જોડીને પ્રથમ સમન્વયન તરીકે ગણવામાં આવે છે, તેથી ફીલ્ડ મેપિંગ સેલ્સફોર્સમાં સંપૂર્ણ રિફ્રેશને ટ્રિગર કરી શકે છે.
સેલ્સફોર્સ CRM ને ERP (SAP, માઈક્રોસોફ્ટ ડાયનેમિક્સ, વગેરે) સાથે શા માટે સંકલિત કરવું?
સેલ્સફોર્સના ડેટા અનુસાર, ફક્ત 29% એન્ટરપ્રાઇઝ એપ્લિકેશનો ખરેખર સંકલિત છે એકબીજા સાથે. આનો અર્થ એ થયો કે મોટાભાગની કંપનીઓ પાસે માહિતી પ્રવાહ અને ઓટોમેશનના સંદર્ભમાં સુધારા માટે પુષ્કળ અવકાશ છે.
સેલ્સફોર્સ ઘણીવાર કેન્દ્રીય CRM હોય છે, જ્યાં ગ્રાહકનો એકંદર દૃષ્ટિકોણ રહે છે. સમસ્યા ત્યારે ઊભી થાય છે જ્યારે ERP (ઉદાહરણ તરીકે, SAP અથવા Microsoft Dynamics) ઇન્વેન્ટરી, ફાઇનાન્સ, લોજિસ્ટિક્સ અને બિલિંગનું સંચાલન કરે છે. સુમેળ વિના. તે બે વિશ્વ છે જે, એકીકરણ વિના, અલગ ટાપુઓ તરીકે કાર્ય કરે છે.
સેલ્સફોર્સને ERP સાથે એકીકૃત કરવાથી વેચાણ, નાણાં, કામગીરી અને ગ્રાહક સેવા એકસાથે સરળતાથી કામ કરી શકે છે. એક જ "ડેટા ભાષા"સ્પષ્ટ ઉદાહરણો: અપડેટેડ સ્ટોક અને કિંમતની માહિતી CRM માંથી જોવામાં આવે છે, ERP માં જારી કરાયેલા ઇન્વોઇસ માર્કેટિંગ સેગમેન્ટેશનમાં ફીડ થાય છે, અથવા સેલ્સફોર્સમાં જીતેલી તકો SAP માં આપમેળે સેલ્સ ઓર્ડર અને દસ્તાવેજોમાં રૂપાંતરિત થાય છે.
તે એકીકરણનું મૂલ્ય પ્રયાસ કરવામાં રહેલું છે બંને સિસ્ટમો જાણે એક જ હોયજો તમે સેલ્સફોર્સમાં ગ્રાહક બનાવો છો, તો તમારી પાસે ડેટા એન્ટ્રીની નકલ કર્યા વિના SAP માં તે ઉપલબ્ધ છે; જો તમે SAP માં જોખમ અથવા ક્રેડિટ ચેક કરો છો, તો તમે તે પરિણામ સેલ્સફોર્સમાં ઉપલબ્ધ કરાવી શકો છો જેથી સેલ્સપર્સનને ખબર પડે કે તેઓ તેમની વ્યાપારી શરતો સાથે ક્યાં સુધી જઈ શકે છે.
જે કંપનીઓએ સેલ્સફોર્સને ERP સાથે સંકલિત કર્યું છે જેમ કે માઇક્રોસોફ્ટ ડાયનેમિક્સ, નેટસુઇટ, અથવા SAP રિપોર્ટ સમગ્ર ગ્રાહક જીવનચક્ર દરમ્યાન દૃશ્યતામાં સુધારો, વધુ શુદ્ધ ઝુંબેશ અને દરખાસ્તો સાથે કામ કરી શકવાથી ગ્રાહકની જાળવણીમાં વધારો અને ગ્રાહકના જીવનકાળના મૂલ્યમાં વધારો.
સેલ્સફોર્સને ERP સાથે સંકલિત કરતી વખતે સામાન્ય ઉપયોગના કિસ્સાઓ
વ્યવહારમાં, સેલ્સફોર્સ-ERP એકીકરણ સામાન્ય રીતે આવરી લઈને શરૂ થાય છે વારંવાર ઉપયોગના ત્રણ કિસ્સાઓજે પછી વધુ અદ્યતન પ્રવાહો સાથે વિસ્તૃત થાય છે:
- ઑફર્સ, ક્વોટ્સ અને ઓર્ડરનું સિંક્રનાઇઝેશનસેલ્સ સેલ્સફોર્સમાં ક્વોટ જનરેટ કરે છે અને ઓર્ડર ERP માં આપમેળે બનાવવામાં આવે છે અથવા અપડેટ થાય છે, ભૂલો અને ડબલ ડેટા એન્ટ્રી ટાળે છે.
- લગભગ રીઅલ-ટાઇમ ઇન્વેન્ટરી અપડેટ્સERP સેલ્સફોર્સને અપડેટેડ સ્ટોક લેવલ અને કિંમતો મોકલે છે જેથી સેલ્સ ટીમ એવા ઉત્પાદનોનું વચન ન આપે જે અસ્તિત્વમાં નથી.
- વિશ્લેષણ અને માર્કેટિંગ માટે ડેટા કેન્દ્રીયકરણઆંતરિક અને બાહ્ય ડેટા (ઇન્વોઇસ, ખરીદેલ ઉત્પાદનો, ક્રિયાપ્રતિક્રિયા ઇતિહાસ) સમન્વયિત થાય છે જેથી માર્કેટિંગ અને મેનેજમેન્ટ વધુ સારી રીતે સેગમેન્ટ કરી શકે અને જાણકાર નિર્ણયો લઈ શકે.
એક મધ્યમ કદના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદક, ઉદાહરણ તરીકે, ઓર્ડર પ્રોસેસિંગ સમય 70% સુધી ઘટાડો અને સેલ્સફોર્સને ડાયનેમિક્સ 365 ફાઇનાન્સ સાથે કનેક્ટ કરીને અને ઓર્ડર અને રકમ બનાવવાનું સ્વચાલિત કરીને, ટાઇપિંગ ભૂલોને લગભગ સંપૂર્ણપણે દૂર કરે છે.
બહુવિધ વેરહાઉસ ધરાવતા વિતરક માટે, પ્રાથમિકતા સામાન્ય રીતે સચોટ ઇન્વેન્ટરી ડેટાની તાત્કાલિક ઍક્સેસ મેળવોઆનાથી સ્ટોકના અભાવને કારણે અધૂરા વચનોમાં ભારે ઘટાડો થાય છે અને ઇન્વેન્ટરી ચોકસાઈ 99,5% ની નજીકના સ્તરે સુધરે છે.
બીજી બાજુ, હજારો ગ્રાહકો ધરાવતા B2B સેવા પ્રદાતાઓ એકીકરણનો ઉપયોગ કરી શકે છે ડેટાને કેન્દ્રિય બનાવવા અને ક્રોસ-સેલિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટેજ્યારે ERP ઇન્વોઇસ અને ઓર્ડર સીધા સેલ્સફોર્સમાંથી જોવામાં આવે છે, ત્યારે કયા ગ્રાહકોએ ચોક્કસ ઉત્પાદનો ખરીદ્યા છે, કોણે હજુ સુધી ચોક્કસ સેવા ખરીદી નથી, અથવા કયા ખાતા છોડી દેવાના જોખમમાં છે તે જાણવું ખૂબ સરળ છે.
સેલ્સફોર્સ-ERP એકીકરણ પદ્ધતિઓ (અને મોબાઇલ SDK કેવી રીતે ફિટ થાય છે)
સેલ્સફોર્સને ERP અને અન્ય એપ્લિકેશનો (મોબાઇલ SDK સહિત) સાથે જોડવા માટે ઘણા અભિગમો છે. દરેક પાસે છે ખર્ચ, સુગમતા, જાળવણી અને પ્રોજેક્ટ સમયરેખાના સંદર્ભમાં ફાયદા અને ગેરફાયદા.
iPaaS: ક્લાઉડમાં સેવા તરીકે એકીકરણ
iPaaS (ઇન્ટિગ્રેશન પ્લેટફોર્મ એઝ અ સર્વિસ) પ્લેટફોર્મ એ થર્ડ-પાર્ટી ક્લાઉડ સેવાઓ છે જે તેઓ એપ્લિકેશનો અને ડેટાને ઓન-પ્રિમાઇસિસ ઇન્સ્ટોલ કર્યા વિના કનેક્ટ કરે છે.તેઓ સામાન્ય રીતે પૂર્વ-રૂપરેખાંકિત કનેક્ટર્સ અને લો-કોડ અથવા નો-કોડ ઇન્ટરફેસ ઓફર કરે છે, જે SME અને એવા પ્રોજેક્ટ્સ માટે યોગ્ય છે જ્યાં IT ઘણા સંસાધનો સમર્પિત કરી શકતું નથી.
ઉદાહરણ તરીકે, Rapidi જેવા iPaaS નો ઉપયોગ કરીને, તમે ERP ને ફરીથી પ્રોગ્રામ કર્યા વિના તમારા ERP સાથે સેલ્સફોર્સને એકીકૃત કરોકોડને સ્પર્શ કર્યા વિના કસ્ટમાઇઝેશન વિકલ્પો ઉપરાંત, ERP અને CRM વચ્ચેના મોટાભાગના લાક્ષણિક મેપિંગને આવરી લેતા તૈયાર ટેમ્પ્લેટ્સ ઓફર કરવામાં આવે છે.
ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે સુગમતા સાથે સમયપત્રકબેન્ડવિડ્થ વપરાશ ઘટાડવા માટે માહિતી એન્ક્રિપ્ટેડ અને સંકુચિત થાય છે, અને પ્લેટફોર્મ ભૂલો, કતાર અને પુનઃપ્રયાસોને હેન્ડલ કરે છે. સેલ્સફોર્સ મોબાઇલ SDK માટે, આનો અર્થ એ છે કે એપ્લિકેશન ERP સાથે સીધી વાતચીત કર્યા વિના, iPaaS એકીકરણને કારણે પહેલાથી જ એકત્રિત ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
iPaaS ના મુખ્ય ફાયદાઓમાં આનો સમાવેશ થાય છે: ઝડપી જમાવટ, માપનીયતા અને ઓછી IT સંડોવણીઆનું કારણ એ છે કે મોટાભાગનું રૂપરેખાંકન એડવાન્સ્ડ બિઝનેસ પ્રોફાઇલ દ્વારા ક્યારેક ક્યારેક ટેકનિકલ સપોર્ટ સાથે કરી શકાય છે. જો કે, કંપની પછી જાળવણી અને સપોર્ટ માટે પ્લેટફોર્મ પ્રદાતા પર ભારે નિર્ભર બની જાય છે.
ઇન્ટિગ્રેશન મિડલવેર (ક્લાઉડ અથવા ઓન-પ્રિમાઈસ)
મિડલવેર એ તરીકે કાર્ય કરે છે મધ્યવર્તી સ્તર જે ડેટાનું ભાષાંતર અને પરિવહન કરે છે સેલ્સફોર્સ અને ERP વચ્ચે, પછી ભલે તે ક્લાઉડમાં હોય કે તમારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોય. ઐતિહાસિક રીતે તે ખૂબ જ ઓન-પ્રિમાઇસિસ હતું, પરંતુ આજે ઘણા સોલ્યુશન્સ ક્લાઉડ-આધારિત પણ છે, જે iPaaS સાથેની રેખાને ઝાંખી પાડે છે.
આ અભિગમ ઘણીવાર એવી કંપનીઓ માટે રસપ્રદ હોય છે જેમને જરૂર હોય છે ઉચ્ચ સ્તરનું કસ્ટમાઇઝેશન, જટિલ ડેટા ટ્રાન્સફોર્મેશન અથવા સેલ્સફોર્સ અને ERP ઉપરાંત બહુવિધ કોર્પોરેટ સિસ્ટમ્સનો સમાવેશ કરતી એકીકરણ.
રેપિડી જેવા ક્લાઉડ-આધારિત મિડલવેર સોલ્યુશન્સ OData જેવા પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ કરીને માઇક્રોસોફ્ટ ડાયનેમિક્સ જેવી સિસ્ટમોને ડેટા વાંચવા અને લખવાની મંજૂરી આપે છે, જે અદ્યતન ટ્રાન્સફોર્મેશન લોજિકનો ઉપયોગ કરે છે અને જટિલ ડેટા પ્રવાહોનું આયોજનફાયદો મજબૂતાઈ, માપનીયતા અને સંકલિત સુરક્ષા છે; પ્રવેશ ખર્ચ સામાન્ય રીતે વધારે હોય છે, અને તે મિડલવેર પ્રદાતા પર નિર્ભરતા બનાવે છે.
સેલ્સફોર્સ-ERP વિશિષ્ટ તૃતીય-પક્ષ કનેક્ટર્સ
તૃતીય-પક્ષ કનેક્ટર્સ એ ઉપયોગમાં લેવા માટે તૈયાર સાધનો છે જે તેઓ સેલ્સફોર્સને ચોક્કસ ERP સાથે જોડે છે. (ઉદાહરણ તરીકે, NetSuite, Dynamics 365, NAV, AX, GP, SAP…) ખૂબ જ ઓછા રૂપરેખાંકન સાથે. તેમની તાકાત તેમની ગતિ અને તે હકીકતમાં રહેલી છે કે તેઓ પહેલાથી જ તે સિસ્ટમો માટે રચાયેલ માનક મેપિંગ્સનો સમાવેશ કરે છે.
સરળ પ્રોજેક્ટ્સમાં, એક સારો કનેક્ટર કાર્યાત્મક એકીકરણ છોડી શકે છે અઠવાડિયાને બદલે કલાકોની વાતવધુમાં, તેઓ ઘણીવાર પ્રોગ્રામિંગની જરૂરિયાત વિના ચોક્કસ કસ્ટમાઇઝેશનની મંજૂરી આપે છે, જે SME અથવા ઝડપી પાઇલટ્સ માટે આદર્શ છે.
મુખ્ય જોખમ એ છે કે દરેક કનેક્ટર ડેટા આર્કિટેક્ચરમાં એક નવું સ્તર ઉમેરે છેતે સુનિશ્ચિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે કે તે લાગુ સુરક્ષા અને ડેટા સુરક્ષા નિયમો (દા.ત., GDPR) નું પાલન કરે છે, અને તે તમારા ERP અને સેલ્સફોર્સમાં પહેલાથી જ રહેલા કસ્ટમાઇઝેશનને પૂરતા પ્રમાણમાં સમર્થન આપે છે.
પોઈન્ટ-ટુ-પોઈન્ટ એકીકરણ
પોઇન્ટ-ટુ-પોઇન્ટ ઇન્ટિગ્રેશન આના પર આધારિત છે સેલ્સફોર્સને સીધી બીજી સિસ્ટમ સાથે કનેક્ટ કરો આ મધ્યસ્થી પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કર્યા વિના સ્ક્રિપ્ટ્સ, નાની સેવાઓ અથવા સીધા જોડાણો દ્વારા કરી શકાય છે. તે આકર્ષક છે કારણ કે પ્રારંભિક ખર્ચ ઓછો છે અને જો ખૂબ જ ચોક્કસ જરૂરિયાત હોય (ઉદાહરણ તરીકે, સેલ્સફોર્સથી સરળ ERP પર ઓર્ડર મોકલવા) તો તે ઝડપથી અમલમાં મૂકી શકાય છે.
જોકે, જેમ જેમ જરૂરિયાતો વધે છે (વધુ વસ્તુઓ, વધુ સિસ્ટમો, વધુ પ્રવાહો), આર્કિટેક્ચર એક બને છે "સ્પાઘેટ્ટી" જાળવવી મુશ્કેલ છેદરેક નવા જોડાણ માટે ચોક્કસ વિકાસ, પરીક્ષણ, દેખરેખ અને જાળવણીની જરૂર પડે છે. આ ખૂબ જ મર્યાદિત પરિસ્થિતિઓ માટે સ્વીકાર્ય હોઈ શકે છે, પરંતુ મધ્યમ કે મોટા પ્રોજેક્ટ્સમાં તે ઓછું પડે છે.
API દ્વારા કસ્ટમ એકીકરણ
સૌથી લવચીક વિકલ્પ એ છે કે આનો ઉપયોગ કરીને કસ્ટમ એકીકરણ વિકસાવવું સેલ્સફોર્સ API અને ERP APIસેલ્સફોર્સ ખૂબ જ સમૃદ્ધ ઇકોસિસ્ટમ (REST, SOAP, બલ્ક API, સ્ટ્રીમિંગ, વગેરે) પ્રદાન કરે છે, જે વર્ચ્યુઅલ રીતે કોઈપણ પ્રકારના એકીકરણ અથવા કસ્ટમ ફ્લોને મંજૂરી આપે છે.
આ અભિગમ ત્યારે સમજાય છે જ્યારે વ્યવસાયિક જરૂરિયાતો અત્યંત ચોક્કસ છે અથવા આપણે એકીકરણ અને સતત વિકાસ માટે સમર્પિત IT ટીમો ધરાવતી મોટી સંસ્થાઓ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. નિયંત્રણનું સ્તર તેની મહત્તમ સપાટીએ છે, પરંતુ ખર્ચ, અમલીકરણ સમય અને વિકાસકર્તાઓ પર નિર્ભરતા પણ એટલી જ છે.
સેલ્સફોર્સ SDK સાથેના મોબાઇલ વાતાવરણમાં, કસ્ટમ API નો ઉપયોગ એપ્લિકેશનને કનેક્ટ કરવાની મંજૂરી આપવા માટે કરી શકાય છે આંતરિક અંતિમ બિંદુઓ જે બહુવિધ સિસ્ટમોમાંથી ડેટાને એકીકૃત કરે છેમોબાઇલ ફોનને બધા ભાગો સાથે અલગથી વાતચીત કરવાની ફરજ પડતી અટકાવે છે.
સેલ્સફોર્સને ERP અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ સાથે સંકલિત કરતી વખતે સામાન્ય પડકારો
SDK દ્વારા સેલ્સફોર્સ, ERP અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સને એકીકૃત કરવી એ ફક્ત તકનીકી બાબત નથી. ખૂબ જ સામાન્ય પડકારો છે જે, જો ઉકેલાયા વિના છોડી દેવામાં આવે તો, અનંત પ્રોજેક્ટ્સ અથવા અવિશ્વસનીય એકીકરણમાં સમાપ્ત થાય છે.
સૌથી વધુ વારંવાર જોવા મળતામાંનો એક છે ડેટા ફોર્મેટ મેળ ખાતો નથીઉદાહરણ તરીકે, સેલ્સફોર્સ ફોન નંબરને "(555) 123-4567" તરીકે સ્ટોર કરે છે અને ERP તેને "5551234567" તરીકે અપેક્ષા રાખે છે. યોગ્ય મેપિંગ અને રૂપાંતર વિના, સિંક્રનાઇઝેશન ભૂલો અથવા અસંગત રેકોર્ડ્સમાં પરિણમી શકે છે.
તે શોધવું પણ સામાન્ય છે ડેટા અખંડિતતા સમસ્યાઓડુપ્લિકેટ, અધૂરી અથવા જૂની માહિતી. જો બંને સિસ્ટમોમાં એક જ ક્લાયન્ટ થોડા અલગ નામો સાથે અસ્તિત્વમાં હોય, અથવા સામાન્ય ઓળખકર્તા વિના હોય, તો પરિણામ ડુપ્લિકેટ રેકોર્ડ્સનો ગડબડ હોવાની શક્યતા છે જે મેનેજમેન્ટને જટિલ બનાવે છે.
રીઅલ-ટાઇમ સિંક્રનાઇઝેશન ભૂલો બીજી ક્લાસિક છે: જો ત્યાં હોય તો સમયસમાપ્તિ, કનેક્શન ડ્રોપ અથવા વધુ પડતો ભારસેલ્સફોર્સમાં જનરેટ થયેલ ઓર્ડર ERP માં દેખાવામાં ઘણો સમય લાગી શકે છે, અથવા તેનાથી વિપરીત. આને ઘટાડવા માટે, ફરીથી પ્રયાસ કરવા, કતારમાં મૂકવા અને મહત્વપૂર્ણ ડેટાને પ્રાથમિકતા આપવા માટે સ્પષ્ટ વ્યૂહરચના જરૂરી છે.
જ્યારે વિવિધ સિસ્ટમોમાં એક જ રેકોર્ડ પર એકસાથે ઘણા અપડેટ્સ થાય છે, ત્યારે સમસ્યા ઊભી થાય છે "કોણ જવાબદાર છે" અને નવીનતમ માહિતી શું છે?માસ્ટર સિસ્ટમ પોલિસી, ટાઇમસ્ટેમ્પ અને સંઘર્ષ નિવારણ નિયમો વિના, મહત્વપૂર્ણ માહિતીને ઓવરરાઇટ કરવી સરળ છે.
તકનીકી સ્તરે, સિસ્ટમો વચ્ચેની અસંગતતા (જૂના ERP સંસ્કરણો, API મર્યાદાઓ, વગેરે) આપણને દબાણ કરે છે કનેક્ટર્સ અથવા મિડલવેરનો ઉપયોગ કરો જે પુલ તરીકે કાર્ય કરે છેપ્રોટોકોલ અને ફોર્મેટનું ભાષાંતર. વધુમાં, વ્યવસાયિક કલાકો દરમિયાન ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ડેટાને સિંક્રનાઇઝ કરવાથી સેલ્સફોર્સ અને ERP બંનેના પ્રદર્શન પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે.
આ બધાને સંબોધવા માટે, સ્થાપિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે સ્પષ્ટ મેપિંગ નિયમો, માન્યતાઓ, ડુપ્લિકેશન અને સંપૂર્ણ પરીક્ષણ ઉત્પાદનમાં કંઈપણ મૂકતા પહેલા, ફક્ત સૌથી મહત્વપૂર્ણ ડેટા (ગ્રાહકો, ઓર્ડર) ને સિંક્રનાઇઝ કરીને શરૂઆત કરો અને પછી અન્ય ઑબ્જેક્ટ્સ સુધી વિસ્તૃત કરો. આ જોખમો ઘટાડે છે અને તમને ફ્લાય પર એકીકરણને સમાયોજિત કરવાની મંજૂરી આપે છે.
સેલ્સફોર્સ-ERP કનેક્ટર્સ અને યોગ્ય કેવી રીતે પસંદ કરવું
સેલ્સફોર્સ કનેક્ટર્સ એવા સાધનો છે જે પરવાનગી આપે છે સેલ્સફોર્સને અન્ય સિસ્ટમો સાથે લિંક કરો ઇકોસિસ્ટમમાંથી હોય કે બાહ્ય, પછી ભલે તે બીજી સેલ્સફોર્સ સંસ્થા હોય, ટેબલો CRM હોય, ERP હોય, અથવા Oracle, MySQL, અથવા PostgreSQL જેવા ડેટાબેઝ હોય.
સેલ્સફોર્સ-ERP કનેક્ટર તરીકે કાર્ય કરે છે વેચાણ ભાષા અને કામગીરી ભાષા વચ્ચે "અનુવાદક"તે એક સિસ્ટમમાંથી ડેટા લે છે, તેને બીજી સિસ્ટમના ફોર્મેટમાં અનુકૂલિત કરે છે, અને ખાતરી કરે છે કે સંદેશાઓ સમયસર પહોંચે છે અને બંને બાજુ નવીનતમ ઉપલબ્ધ સંસ્કરણ સાથે અપડેટ થાય છે.
સારી રીતે ડિઝાઇન કરેલા કનેક્ટરનો ઉપયોગ કરવાનો અર્થ એ છે કે હવે ડેટા મેન્યુઅલી કોપી કરવાની જરૂર નથી. સિસ્ટમો વચ્ચે, અને ટીમો વિશ્વાસ કરી શકે કે તેઓ સેલ્સફોર્સ વેબ ઇન્ટરફેસ અને SDK-આધારિત મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ બંનેમાંથી સમાન માહિતી જોઈ રહ્યા છે.
યોગ્ય કનેક્ટર પસંદ કરવા માટે, વ્યવસાય, કિંમત, તકનીકી, અમલીકરણ અને જાળવણી: કેટલાક બ્લોક્સમાં તમારી જાતને મુખ્ય પ્રશ્નોની શ્રેણી પૂછવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
કાર્યાત્મક સ્તરે, કનેક્ટર છે કે નહીં તે ચકાસવું જરૂરી છે તે તમને જોઈતી બધી વસ્તુઓને સપોર્ટ કરે છે (એકાઉન્ટ્સ, સંપર્કો, ઉત્પાદનો, ઓર્ડર્સ, ઇન્વેન્ટરી, ઇન્વોઇસ, કસ્ટમ ઑબ્જેક્ટ્સ), તે કસ્ટમ ફીલ્ડ્સને કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે અને શું તે દ્વિપક્ષીય અથવા એક-માર્ગી સિંક્રનાઇઝેશનને મંજૂરી આપે છે.
આર્થિક દૃષ્ટિકોણથી, એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ચોક્કસ કિંમત મોડેલ (સિંગલ લાઇસન્સ, સબ્સ્ક્રિપ્શન, ઉપયોગ દીઠ ચૂકવણી), સંભવિત વધારાના ખર્ચ, ડેટા વોલ્યુમ મર્યાદા અને કસ્ટમ એકીકરણની તુલનામાં રોકાણ સમયગાળા પર વાજબી વળતર.
ટેકનિકલ બાજુએ, આપણે શોધવાની જરૂર છે કે તમારા ચોક્કસ ERP સંસ્કરણ સાથે કનેક્ટર કઈ કનેક્શન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે?, તે મોટા પ્રમાણમાં ડેટા સાથે કેવી રીતે સ્કેલ કરે છે, તેમાં કયા સુરક્ષા પગલાં શામેલ છે (એન્ક્રિપ્શન, પ્રમાણીકરણ, નિયમનકારી પાલન) અને ભૂલોનું સંચાલન અને જાણ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે.
અમલીકરણ અંગે, તે વિશે સ્પષ્ટ હોવું મહત્વપૂર્ણ છે કે લાક્ષણિક પ્રોજેક્ટ સમયમર્યાદા તમારા કદ જેવી કંપનીઓ માટે, કયા આંતરિક સંસાધનોની જરૂર છે, શું હાલની સિસ્ટમોમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પડશે, અને ગંભીરતાથી શરૂ કરતા પહેલા કયા પ્રકારના પરીક્ષણની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
છેલ્લે, જાળવણીમાં, એ જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે શું થાય છે જ્યારે સેલ્સફોર્સ અથવા ERP અપડેટ કરવામાં આવે છેપ્રદાતા કયા સ્તરનો ટેકો આપે છે, એકીકરણ સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, અને જો કંઈક ખોટું થાય તો આપત્તિ પુનઃપ્રાપ્તિ યોજના શું છે?
એક પરિપક્વ ઉકેલ છે જે પહેલાથી જ પૂર્વ-રૂપરેખાંકિત નમૂનાઓ અને એપએક્સચેન્જ પર ઉચ્ચ રેટિંગ આ પ્રક્રિયાને મોટા પ્રમાણમાં સરળ બનાવી શકે છે. અને જો તમારે ખૂબ જ ચોક્કસ ઉપયોગના કિસ્સાઓને આવરી લેવાની જરૂર હોય, તો તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે કનેક્ટર શરૂઆતથી બધું ફરીથી લખ્યા વિના ઝડપી કસ્ટમાઇઝેશન માટે પરવાનગી આપે.
સેલ્સફોર્સ મોબાઇલ SDK, CRM, ERP અને અન્ય એન્ટરપ્રાઇઝ એપ્લિકેશનો એક જ, સુસંગત સિસ્ટમ તરીકે કાર્ય કરે તેવી ઇકોસિસ્ટમ બનાવવી એ મામૂલી વાત નથી, પરંતુ પસંદગીયુક્ત એકીકરણ, યોગ્ય પદ્ધતિઓ (iPaaS, મિડલવેર, અથવા વિશિષ્ટ કનેક્ટર), અને સારા માસ્ટર ડેટા મેનેજમેન્ટ પર આધારિત અભિગમ સાથે, વધુ સારી રીતે જાણકાર ટીમો, વધુ સ્વચાલિત પ્રક્રિયાઓ અને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત ગ્રાહક અનુભવ સાથે વધુ ચપળ પ્લેટફોર્મ પ્રાપ્ત થાય છે. માહિતી શેર કરો જેથી અન્ય વપરાશકર્તાઓ વિષય વિશે જાણી શકે.